제품

Wealthbox

AI 활용

CRM built for the way advisors actually work.

wealthbox.com 영업 및 세일즈 / CRM(고객관계관리) 및 영업 관리

AI 경쟁사 벤치마크
데스크톱
모바일
월간 방문 수
158.3K
하락6.5%전월 대비2026년 10월
공개 매출
비공개
아직 공개 수익 증빙이 없습니다
시작 요금
$29/월
동종 제품의 55%보다 높음동일 분야 중앙값 $22/월
메이커
Dan Ferranti
@danferranti· 258 팔로워공동 제작: John Rourke
출시일
10년 전
2015-12-06 · 추정

트래픽

월간 방문 수2026년 10월 기준 데이터
이벤트변경 5건

마케팅 활동

출시, 검색·콘텐츠, 추천, 프로모션
  • Wealthbox launched on Product Hunt출시

    Smart CRM for financial advisors

    2015년 12월 6일 · 10년 전원문 출처

유입 경로

2026년 10월

트래픽 구성

채널

  • 직접 방문46%
  • 이메일23%
  • 자연 검색15%
  • 유료 검색7%
  • 기타9%

국가/지역

  • 미국97%
  • 캐나다1%
  • 영국1%

검색

사이트 권위도 (DR) —도메인 등록 2007-02-17

키워드월간 검색량
wealthbox9,030
import notes to wealthboc370
import contacts wealthbox370
cloud services vs wealthbox cloud280
automation in wealthbox270

트래픽 데이터: Vaneform

가격

Basic
$59/월
2 GB file storage
Pro
$75/월
3 opportunity pipelines
Premier
$99/월
5 workspaces
Enterprise
알 수 없음
Unlimited workspaces
AI Notetaker Add-On
$49/월
Vault Add-On
$29/월

무료 체험: No credit card needed. Try free for 14 days. · 5 paid tiers ($29–$99) · Enterprise custom tier · Observed 2026-11-03 · 원본 요금 페이지

시작 요금 $29/월, 동종 제품의 55%보다 높음; “CRM(고객관계관리) 및 영업 관리” 중앙값은 $22/월입니다.가격 벤치마크 보기

페이지 및 변경 내역

2015-12-06부터 기록 시작

주요 페이지

주간 스냅샷
www.wealthbox.com/ 스냅샷 2026-11-04

변경

  1. 11월 1일 · 15일 전

    홈페이지 메인 헤드라인(H1)이(가) “CRM built for the way advisors actually work.”(으)로 변경포지셔닝

    Modern CRM for Financial Advisors→CRM built for the way advisors actually work.

    당시: 월 방문 158.3K동시기에 다른 변동 4건
  2. 11월 1일 · 15일 전

    기술 제거: Gravity Forms기능

    Gravity Forms→—

    당시: 월 방문 158.3K동시기에 다른 변동 4건
  3. 11월 1일 · 15일 전

    도입 기술 추가: Priority Hints기능

    —→Priority Hints

    당시: 월 방문 158.3K동시기에 다른 변동 4건
  4. 11월 1일 · 15일 전

    도입 기술 추가: Twitter Emoji (Twemoji)기능

    —→Twitter Emoji (Twemoji)

    당시: 월 방문 158.3K동시기에 다른 변동 4건
  5. 11월 1일 · 15일 전

    홈페이지 제목이 "Wealthbox | The AI-Powered CRM Workspace for Financial Advisors"(으)로 변경포지셔닝

    Wealthbox | Modern CRM For Financial Advisors→Wealthbox | The AI-Powered CRM Workspace for Financial Advisors

    당시: 월 방문 158.3K동시기에 다른 변동 4건

디자인

첫 화면 비주얼 분석 및 :root CSS

엔터프라이즈 클린(다크 배경 · 균형 잡힘 밀도): 헤드라인 아래 대형 제품 화면 레이아웃과 제품 UI 스크린샷 / 컴포넌트 비주얼.

히어로 미리보기 · 클릭하여 확대

첫 화면 피치 및 전환 흐름

“CRM built for the way advisors actually work.”

헤드라인 아래 대형 제품 화면 히어로 구조에 데모 예약 / 영업팀 문의 CTA와 별도 신뢰 배지 없음 요소를 결합한 구성.

Conversion path: 헤드라인 아래 대형 제품 화면 + 제품 UI 스크린샷 / 컴포넌트 → 데모 예약 / 영업팀 문의

팔레트 · 클릭하여 복사

5차원 디자인 점수7.9 / 10
타이포그래피
8.0
색상 및 대비
8.0
레이아웃 및 여백
8.0
디테일 및 완성도
8.0
스타일 독창성
7.0

시장 구조

폰트
Inter
메인 비주얼
제품 UI 스크린샷 / 컴포넌트
신뢰 배지 / 사회적 증거
별도 신뢰 배지 없음
내비게이션
전체 폭 상단 바
테마 및 밀도
다크 · 균형 잡힘
모서리 및 깊이감
큰 라운드 · 그림자 있음
AI 디자인 브리프 전문 미리보기 (:root CSS 변수 및 레이아웃 규칙 포함)스타일 토큰만 추출하며 브랜드명, 로고, 카피, 이미지는 복제하지 않습니다
# 디자인 브리프: 엔터프라이즈 클린 (그라데이션 글로우 겸비)

신뢰감을 주는 블루 기반 팔레트, 구조적인 그리드, 눈에 띄는 고객사 로고 월.

## 디자인 토큰

```css
:root {
  --background: #07142a;
  --surface: #f7f9fc;
  --foreground: #ffffff;
  --muted-foreground: #a8b3c7;
  --accent: #1f6bff;
  --radius: 16px;
  --font-heading: "Inter", ui-sans-serif, system-ui, sans-serif;
  --font-body: "Inter", ui-sans-serif, system-ui, sans-serif;
}
```

색상 면적 비율: 배경 #07142A (~46%) · 패널/표면 #F7F9FC (~24%) · 본문 텍스트 #FFFFFF (~14%) · 보조 텍스트 #A8B3C7 (~8%) · 강조색 #1F6BFF (~8%). 배경과 표면이 캔버스의 대부분을 차지하며, 강조색은 주요 버튼과 활성 상태에만 사용합니다.

## 레이아웃 및 전환 구조

- 히어로 레이아웃: 헤드라인 아래 대형 제품 화면
- 내비게이션: 전체 폭 상단 바
- 테마 및 밀도: 다크 · 균형 잡힘
- 모서리 둥글기 및 입체감: 큰 라운드; 입체 그림자(Elevation Shadow)로 레이어 계층 구분
- 주요 비주얼 매체: 제품 UI 스크린샷 / 컴포넌트
- 전환 CTA: 데모 예약 / 영업팀 문의
- 헤드라인 훅: 카테고리 포지셔닝 앵커
- 히어로 컴포넌트: 대형 히어로 제품 화면, 플로팅 멀티 카드
- 공간 레이아웃 노트: 헤드라인 아래 대형 제품 화면 히어로 구조에 데모 예약 / 영업팀 문의 CTA와 별도 신뢰 배지 없음 요소를 결합한 구성.
- 비주얼 요약: 엔터프라이즈 클린(다크 배경 · 균형 잡힘 밀도): 헤드라인 아래 대형 제품 화면 레이아웃과 제품 UI 스크린샷 / 컴포넌트 비주얼.

## 피해야 할 요소

- 실험적인 내비게이션 패턴
- 가독성이 낮은 장식용 폰트
- 가치 제안을 가리는 시각적 기교

위 디자인 토큰과 레이아웃 사양에 따라 UI를 구현하세요. 색상은 지정된 CSS 변수만 사용하고 강조색(accent)은 주요 버튼과 활성 상태에만 제한적으로 사용합니다. 시각적 스타일만 채택하며 참고 제품의 브랜드명, 로고, 카피, 이미지는 복제하지 마세요.

주요 질문과 근거

Wealthbox의 가격과 요금제는 얼마인가요? (무료 플랜·월 구독료)
Basic: $59/월; Pro: $75/월; Premier: $99/월; Enterprise: 알 수 없음; AI Notetaker Add-On: $49/월; Vault Add-On: $29/월. 관측일: 2026-11-03. 최신 결제 조건, 사용 한도, 세금은 원문에서 확인하세요.원문 출처
Wealthbox의 웹사이트 방문 수는 얼마인가요?
Vaneform이 추정한 2026-10의 웹사이트 방문 수는 158.3K입니다. 반복 방문이 포함될 수 있으며 유료 고객 수와 매출은 별도의 근거로 확인해야 합니다.원문 출처
What is Wealthbox and what platforms does it support?
Wealthbox is catalogued under CRM(고객관계관리) 및 영업 관리: CRM built for the way advisors actually work.. Supported platforms: 모바일 앱.

같은 분야의 관련 제품

영업 및 세일즈 / CRM(고객관계관리) 및 영업 관리

같은 카테고리에 등록된 제품입니다. 대안으로 고려하기 전에 사용 목적, 기능, 도입 조건을 비교해 보세요.